In der vergangenen Woche erreichte der Containerfrachtverkehr von Asien in die USA und nach Europa einen Rekordwert. Für Unternehmen, die kurz vor der Hochsaison für den Wiederaufbau ihrer Lagerbestände stehen, werden die Transportkosten weiterhin hoch bleiben.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Drewry World Container Index stieg die Spotfrachtrate für einen 40-Fuß-Container von Shanghai nach Los Angeles auf einen Rekordwert von 9.733 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber der Vorwoche und von 236 % gegenüber dem Vorjahr. Die Frachtrate von Shanghai nach Rotterdam kletterte auf 12.954 US-Dollar, ebenfalls ein Plus von 1 % gegenüber der Vorwoche und 595 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtindex, der die acht wichtigsten Handelsrouten abbildet, erreichte 8.883 US-Dollar, ein Anstieg von 339 % gegenüber dem Vorjahr.

Einer der Gründe für den angespannten Markt ist der anhaltende Mangel an Containern für amerikanische Importwaren auf der stark frequentierten Transpazifikroute. Containerfracht strömt in Amerikas größtem Seehafen mit dem Fünffachen des Volumens an Exportcontainern ein.

In einem Interview mit Investoren erklärte der Vorstandsvorsitzende und CEO von Haverty Furniture mit Hauptsitz in Atlanta: „Der Auftragsbestand an Containern, Produkten, Lieferungen usw. ist derzeit enorm, und alle diese Produkte verspäten sich. Das ist alles sehr ernst.“ Er äußerte sich diese Woche auf einer Investorenkonferenz.

Auf die Frage, wie lange das Lieferproblem voraussichtlich andauern wird, sagte Smith: „Man sagt, dass das Problem in der Lieferkette bis nächstes Jahr andauern wird. Ich glaube nicht, dass sich die Situation dieses Jahr bessert, vielleicht aber doch. Wir müssen extra bezahlen, um den Container und den Platz zu bekommen.“

Der Hafen ist weiterhin überlastet und die Lage verschlimmert sich zusehends.

Der Hafen von Los Angeles gab am Mittwoch bekannt, dass das gesamte Importvolumen an Containern im Juni 467.763 TEU betrug, während das Exportvolumen auf 96.067 TEU sank – der niedrigste Wert seit 2005. Im Hafen von Long Beach stiegen die Importe im vergangenen Monat um 18,8 % auf 357.101 TEU, wobei die Exporte um 0,5 % auf 116.947 TEU zurückgingen. Die Gesamtimporte der beiden Häfen stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,3 %.

Gleichzeitig betrug die Zahl der vor Anker liegenden Containerschiffe, die laut Angaben von Beamten, die den Hafenverkehr überwachen, am Mittwochabend in Long Beach in Los Angeles auf ihre Entladung warteten, 18. Dieser Engpass besteht seit Ende letzten Jahres und erreichte Anfang Februar einen Höchststand von etwa 40 Schiffen.

Gene Seroka, Geschäftsführer des Hafens von Los Angeles, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Nachfrage nach Konsumgütern voraussichtlich für den Rest des Jahres stabil bleiben wird. Seroka sagte: „Herbstmode, Schulbedarf und Halloweenartikel treffen bei uns ein, und einige Einzelhändler haben ihre Weihnachtsartikel bereits vorzeitig ausgeliefert.“ „Alles deutet auf ein starkes zweites Halbjahr hin.“

Mario Cordero, Geschäftsführer von Long Beach, erklärte, dass der Hafen zwar für den Rest des Jahres 2021 mit einem Anstieg des Gütertransports durch den E-Commerce rechne, das Frachtvolumen aber möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht habe. Cordero sagte: „Mit der fortschreitenden Öffnung der Wirtschaft und dem Ausbau des Dienstleistungsangebots deutet der Juni darauf hin, dass sich die Verbrauchernachfrage nach Waren allmählich stabilisieren wird.“

Der Überblick über den internationalen Markt im ersten Halbjahr lässt sich kurz wie folgt zusammenfassen:

1. Deutlicher Anstieg der Transportnachfrage

Laut Clarksons Bericht für das zweite Quartal beträgt die Wachstumsrate des globalen Containertransportvolumens im Jahr 2021 etwa 6,0 % und wird voraussichtlich 206 Millionen TEU erreichen!

2. Die Geschwindigkeit, mit der neue Schiffe auf den Markt kamen, blieb stabil, und die Großschiffe setzten ihren Vormarsch fort.

Laut Clarksons Statistik betrug die Zahl der weltweit voll beladenen Containerschiffe am 1. Mai 5.426 bzw. 24,24 Millionen TEU.

3. Die Flottenmieten steigen weiter.

Die Nachfrage nach Schiffsleasing ist stetig gestiegen, und auch einige Ladungseigentümer haben sich an Leasingaktivitäten beteiligt. Das Marktmietniveau ist kontinuierlich gestiegen und hat im Laufe des Jahres ein hohes Niveau erreicht.

Es wird erwartet, dass der internationale Markt in der zweiten Jahreshälfte folgende Merkmale aufweisen wird:

1. Die wirtschaftliche Erholung beflügelt die Nachfrage nach Schifffahrtsgütern. Laut Clarksons Prognose wird die weltweite Nachfrage nach Containerfracht im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % steigen.

2. Die Transportkapazität nimmt kontinuierlich zu.

3. Da die Auswirkungen der Epidemie auch im Jahr 2021 anhalten werden, wird die operative Effizienz des globalen Schifffahrtsmarktes stark eingeschränkt sein.

4. Die Branchenkonzentration ist im Allgemeinen stabil.

Durch die Anwendung der Allianz-Methode konnte vermieden werden, dass die Branche durch einen harten Preiskampf um Marktanteile konkurrierte, und die Marktstabilität während der Epidemie aufrechterhalten werden.

Ausblick für den chinesischen Markt im zweiten Halbjahr:

1. Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage im Transportwesen weiter verbessern wird.

2. Die Frachtraten könnten stärker schwanken. Die Epidemie wirkt sich weiterhin auf den Schifffahrtsmarkt aus, die Lieferketten sind gestört, die Effizienz des Hafenbetriebs ist stark reduziert und die Transportkapazitäten sind knapp.

Nordamerikanische Routen

Aufgrund unzureichender Maßnahmen verzeichnet das Land weltweit die höchste Anzahl bestätigter Fälle und Todesfälle durch das Coronavirus. Obwohl die USA enorme Summen investiert haben, um die Stabilität des Kapitalmarktes zu sichern, lässt sich die schleppende Erholung der Realwirtschaft nicht verbergen. Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen ist deutlich höher als vor der Pandemie. Es ist unwahrscheinlich, dass die US-Wirtschaft in Zukunft die Finanzkrise überwinden wird.

Zudem könnten die anhaltenden Handelskonflikte zwischen China und den USA den Handel zwischen den beiden Ländern erheblich beeinträchtigen. Die USA haben derzeit umfangreiche Arbeitslosenhilfeleistungen ausgezahlt, was kurzfristig die Nachfrage stark angekurbelt hat. Es wird erwartet, dass Chinas Exportnachfrage nach US-Produkten zur Konsolidierung für eine gewisse Zeit hoch bleiben wird, allerdings ist die Lage zunehmend unsicher.

Laut Alphaliner-Statistiken befinden sich unter den für 2021 geplanten Neubauten 19 Schiffe mit einer Kapazität von 10.000 bis 15.199 TEU, die insgesamt 227.000 TEU fassen – ein Anstieg von 168 % gegenüber dem Vorjahr. Die Pandemie hat zu Arbeitskräftemangel, einer deutlichen Reduzierung der Hafeneffizienz und einem hohen Anteil an im Hafen festsitzenden Containern geführt.

Mit zunehmenden Investitionen in Containerausrüstung und der Wiederherstellung neuer Kapazitäten dürfte sich der derzeitige Mangel an leeren Containern und die angespannte Kapazitätslage entspannen. Sollte sich die Epidemielage in den USA in der zweiten Jahreshälfte allmählich stabilisieren, dürften Chinas Exporte in die USA stabil bleiben. Bei einem weiterhin starken Wachstum könnten jedoch Schwierigkeiten auftreten. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den nordamerikanischen Routen wird sich wieder einpendeln, und die Frachtraten am Markt dürften sich von ihren historischen Höchstständen wieder auf ein normales Niveau einpendeln.

Europa-Land-Route

Im Jahr 2020 brach die Epidemie in Europa früher aus und dauerte länger an. Später wurde die europäische Wirtschaft durch den Ausbruch des mutierten Delta-Stammes noch stärker getroffen.

Anfang 2021, obwohl sich die Epidemie in Europa weiter ausbreitete, zeigte sich die europäische Wirtschaft widerstandsfähig. Zusammen mit dem beispiellosen Konjunkturprogramm der EU trug es maßgeblich zur Erholung der europäischen Wirtschaft von den Auswirkungen der Epidemie bei. Mit der allmählichen Abschwächung der Epidemie verbessert sich die chinesische Nachfrage nach europäischen Exporten, und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist stabil.

Laut Drewrys Prognose wird die Transportnachfrage in Richtung Westen in Nordwesteuropa und Nordamerika im Jahr 2021 bei etwa 10,414 Millionen TEU liegen, was einem Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate wird sich gegenüber 2020 um 6,8 Prozentpunkte erhöhen.

Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie hat sich die Gesamteffizienz des Transportwesens stark verringert, einige Container sind in den Häfen gestrandet, und der Markt zeigt eine Situation mit knappen Transportkapazitäten.

Die Gesamtkapazität des Marktes ist derzeit hoch. Während der Pandemie verlief das Kapazitätswachstum relativ langsam. Die neuen Kapazitäten werden jedoch hauptsächlich durch große Schiffe entstehen, die vorwiegend auf Hauptrouten eingesetzt werden, um den Kapazitätsmangel teilweise zu beheben. Längerfristig, nach der Erholung des Containerschifffahrtsmarktes von den Auswirkungen der Pandemie, wird sich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wieder einstellen.

Nord-Süd-Route

Im Jahr 2021 wird sich die Epidemie weiterhin weltweit ausbreiten. Die Länder haben hohe Summen investiert, um die Rohstoffpreise in die Höhe zu treiben, und die meisten Rohstoffpreise haben wieder das Niveau vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 erreicht, was die Schwierigkeiten der rohstoffexportierenden Länder teilweise gelindert hat.

Da es sich bei den meisten rohstoffexportierenden Ländern jedoch um Entwicklungsländer handelt, ist deren öffentliches Gesundheitssystem schwach ausgeprägt, und es mangelt an Impfstoffen zur Eindämmung der Epidemie. Die Epidemien in Brasilien, Russland und anderen Ländern verlaufen besonders schwerwiegend und haben die Gesamtwirtschaft stark beeinträchtigt. Gleichzeitig hat die schwere Epidemie die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs und medizinischen Produkten angekurbelt.

Laut Clarksons Prognose wird die Nachfrage nach Containertransporten auf Lateinamerika-, Afrika- und Ozeanienrouten im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 %, 5,4 % bzw. 3,7 % steigen, und die Wachstumsrate wird im Vergleich zu 2020 um 8,3 %, 7,1 % bzw. 3,5 Prozentpunkte zunehmen.

Insgesamt wird die Transportnachfrage auf der Nord-Süd-Route im Jahr 2021 anziehen, und die Epidemie hat die Effizienz des Versorgungssystems verringert und das Angebot an Transportkapazitäten verknappt.

Der Markt für die Nord-Süd-Route wird kurzfristig durch die Transportnachfrage gestützt, aber wenn die Epidemiesituation in den betroffenen Ländern nicht effektiv unter Kontrolle gebracht wird, wird dies langfristig Druck auf den Markttrend ausüben.

Japan-Route

Nach Beginn des Jahres 2021 hat sich die Epidemie in Japan erneut verschärft und den Höhepunkt von 2020 überschritten, sodass die Olympischen Spiele in Tokio möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden müssen. Die enormen Investitionen in die Spiele könnten dadurch massive Verluste erleiden.

Die Epidemie hat die ohnehin schon schwache japanische Wirtschaft weiter getroffen, und in Verbindung mit den zunehmend gravierenden strukturellen Problemen wie der Alterung der Bevölkerung fehlt es Japans Wirtschaftswachstum angesichts der hohen Verschuldung an Dynamik.

Die Transportnachfrage auf Chinas Exportrouten nach Japan ist im Allgemeinen stabil. Darüber hinaus haben die Reedereien, die diese Routen bedienen, über viele Jahre ein stabiles Geschäftsmodell entwickelt, wodurch unlauterer Wettbewerb um Marktanteile vermieden wird und die Marktlage stabil bleibt.

Routen innerhalb Asiens

Asiatische Länder, die die Epidemie gut unter Kontrolle haben, werden im Jahr 2021 mit einer zunehmend schwerwiegenden Epidemie konfrontiert sein, und Länder wie Indien haben die Epidemie aufgrund des Delta-Mutantenstamms außer Kontrolle geraten lassen.

Da es sich bei asiatischen Ländern überwiegend um Entwicklungsländer handelt, sind ihre Gesundheitssysteme schwach ausgeprägt, und die Epidemie hat Handel, Investitionen und den Personenverkehr beeinträchtigt. Ob die Epidemie wirksam eingedämmt werden kann, wird entscheidend dafür sein, ob sich die asiatische Wirtschaft stabilisieren und erholen kann.

Laut Clarksons Prognose wird die intraregionale Schifffahrtsnachfrage in Asien im Jahr 2021 bei rund 63,2 Millionen TEU liegen, ein Anstieg von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Transportnachfrage hat sich stabilisiert und erholt, und das Angebot an Schifffahrtskapazitäten auf den Routen wird leicht angespannt sein. Die Epidemie könnte jedoch die zukünftige Transportnachfrage mit größerer Unsicherheit behaftet haben. Die Frachtraten am Markt könnten daher stärker schwanken.